FDSM业务员操作手册
一、首页
二、订单
1、订单列表
1.1、订单列表支持批量筛选
1.2、订单设为值班订单
1.3、批量复制订单号和邮箱
1.4、批量设置业务员和帮扶人员
1.5、导出excel
1.6、查看待补参考
1.7、设置列表显示字段和显示顺序
1.8、复制订单编号
1.9、客户跟进数据保存
2、分配统计
2.1、按时间筛选统计数据
2.2、导出excel
2.3、设置业务员占比
3、业绩
3.1、录入业绩
3.2、导入业绩
3.3、查看业绩详情
3.4、编辑业绩
3.5、删除业绩
4、业绩统计
4.1、业绩汇总
4.2、业绩排行
5、新订单转化率
5.1、总转化率
5.2、FB转化率
5.3、TK转化率
三、马帮订单列表
四、WhatsApp管理
1、账号管理
1.1、新增账号
1.2、修改账号
2、充值申请
2.1、新增申请
2.2、批量申请
2.3、批量标记已充值
2.4、批量驳回
2.5、批量复制账号
2.6、批量删除
2.7、修改申请
2.8、处理申请
2.9、删除申请
2.10、到账确认
五、系统管理
1、店铺管理
1.1、导出excel
1.2、新增
1.3、修改
2、店铺分组
2.1、新增
2.2、修改
2.3、删除
2.4、查看店铺
六、CRM系统
1、Top待跟进
2、Top数据
3、客户管理
七、任务列表
八、到账审核
1、新增审核申请
2、查看详情
3、编辑申请
4、删除申请
九、公告/知识库
1、公告列表
1.1、新增公告
1.2、查看公告
1.3、编辑公告
1.4、删除公告
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首页
七、任务列表
•可查看自己客户的跟进任务； •管理员设置自动指派策略，系统自动派发跟进任务； •业务员完成跟进任务后，点击【去处理】更新任务状态。 
sh1030
2025年11月21日 11:18
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